CREDITO | GARANZIA CAMPANIA BOND: pubblicato avviso seconda edizione. Invio manifestazione di interesse a partire dal 16 novembre 2022
Sul BURC n. 87 del 17 ottobre u.s. è stato pubblicato l’Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a valere sulla misura Garanzia Campania Bond Seconda Edizione-POR FESR 2014-2020.
L’attuazione della misura è affidata a Sviluppo Campania Spa che ha individuato, quale coordinatore finanziario del processo di emissione di Minibond, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (“Arranger”) costituito tra Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
“Garanzia Campania Bond” è una forma alternativa di accesso al credito introdotta dalla Regione Campania, che prevede l’emissione di titoli obbligazionari da parte delle PMI Campane, assistiti da una dotazione finanziaria di 37 milioni di euro nella forma di garanzia pubblica e di 1,9 milioni di euro nella forma di sovvenzioni.
Possono candidarsi le imprese che: (i) sono PMI; (ii) hanno almeno una sede operativa in Campania o si impegnano a costituirla entro la data di ammissione al portafoglio; (iii) hanno un rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB- sulla scala Standard & Poor’s (od equivalente).
Le PMI campane potenzialmente idonee a soddisfare le aspettative degli Investitori, non ancora in possesso di un valido Rating BB-, possono presentare aderire allorché dimostrino – al momento della manifestazione di interesse – di possedere i seguenti requisiti:
- bilanci approvati e depositati per gli ultimi tre esercizi
- non aver realizzato perdite d’esercizio in più di uno degli ultimi 3 (tre) esercizi e, sulla base dell’ultimo Bilancio approvato:
- Ricavi di Vendita: minimo Euro 10 milioni
- PFN/EBITDA: < [5,0]x
- PFN/PN: < [3]x
- EBITDA/Ricavi di Vendita: > [4]%
L’emissione dei Minibond può essere destinata a:
(a) investimenti in attivi materiali: terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
(b) investimenti in attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari (diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale, compreso il trasferimento di diritti di proprietà in imprese a condizione che tale trasferimento avvenga tra imprese non appartenenti allo stesso gruppo);
(c) capitale circolante.
L’emissione dei minibond non può essere utilizzata per rifinanziamenti di prestiti esistenti.
Il minibond ha una durata non superiore agli 8 (otto) anni. Il tasso di interesse è fisso e il prezzo di emissione è alla pari. Il rimborso è di tipo amortizing, con un periodo di preammortamento 3 minimo di 6 (sei) mesi e massimo di 18 (diciotto) mesi.
Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 16 novembre 2022 via PEC all’indirizzo [email protected]
Pubblichiamo l’Avviso e informiamo che ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito
